晨丰科技: 晨丰科技公斥地行可养息公司债券2025年度第一次临时受托经奇迹务讲述
发布日期：2025-01-19 16:55 点击次数：172
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
公斥地行可养息公司债券
债券受托经管东说念主
二〇二五年一月
进犯声明
本讲述依据《公司债券刊行与走动经管目的》（以下简称“《经管目的》”）《浙
江晨丰科技股份有限公司可养息公司债券受托经管契约》（以下简称“《受托经管协
议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公斥地行可养息公司债券召募发挥书》（以下简
称“《召募发挥书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相干公开信息清晰文献，
由债券受托经管东说念主中德证券有限包袱公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券
对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内
容和信息的着实性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举认识，投资者搪塞相工作宜作念
出零丁判断，而不应将本讲述中的任何内容据以看成中德证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何看成或不看成，中德证券不承担任何包袱。
第一节 债券基本情况
一、债券基本情况
（一）核准文献及核准畛域
本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公
司”或“刊行东说念主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年
了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可养息公司债
券执有东说念主会议司法（更正稿）的议案》《对于养息公司公斥地行A股可养息公
司债券有联想的议案》和《对于公司公斥地行A股可养息公司债券预案（更正稿）
的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临
时激动大会授权董事会办理，无需提交激动大会审议。
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
20211955号”文核准，晨丰科技公斥地行面值总数41，500万元可养息公司债券
（以下简称“可转债”）。
公司于2021年8月23日公斥地行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资
金总数为41，500.00万元，召募资金到位情况已经天健司帐师事务所（特殊无为
结伙）验资并出具了天健验2021464号《验资讲述》。
经上海证券走动所自律监管决定书2021387号文喜悦，公司41，500.00万元
可转债于2021年9月17日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“晨丰转债”，
债券代码“113628”。
（二）本次债券的主要条件
行。
年2.5%、第六年3.0%。
本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息步地，到期了债本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息忖度
年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的忖度公式为：I=B× i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债确往日票面利率。
（2）付息步地
债刊行首日。
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技艺不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求养息成公司股票的可转债，公司不再向其执有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期限自觉行末端之日（2021年8月27日，即召募资金
划至刊行东说念主账户日）起满六个月后的第一个走动日起至可转债到期日止（即
使命日；顺延技艺付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目Q的忖度步地
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债执有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日
有用的转股价钱。
可转债执有东说念主请求养息成的股份须是整数股。转股时不及养息为一股的可
转债余额，公司将按照上交所等部门的相干章程，在可转债执有东说念主转股当日后
的五个走动日内以现款兑付该部分可转债的票面余额至极所对应确当期应计利
息。
（1）启动转股价钱的笃定依据
本次刊行可转债的启动转股价钱为13.06元/股，不低于召募发挥书公告日前
二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因除权、除息
引起股价养息的情形，则对养息前走动日的走动均价按进程相应除权、除息调
整后的价钱忖度）和前一个走动日公司股票走动均价。
前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总数/该
二十个走动日公司股票走动总量；前一个走动日公司股票走动均价=前一个交
易日公司股票走动总数/该日公司股票走动总量。
（2）转股价钱的养息
在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的养息（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为养息前转股价，P1为养息后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱养息，
并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议
公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息目的及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱养息日为本次刊行的可转债执有东说念主转股请求日或之后，养息股份登
记日之前，则该执有东说念主的转股请求按公司养息后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权益益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则养息转股价钱。相干转股价钱养息内
容及操作目的将依据那时国度相干法律法例及证券监管部门的相干章程来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意勾搭三十个走动日中至
少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正有联想并提交公司激动大会审议表决。
上述有联想须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的激动应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一走动日公司股票走动均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动
日按养息前的转股价钱和收盘价钱忖度，养息后的走动日按养息后的转股价钱
和收盘价钱忖度。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市
公司信息清晰媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起原规复转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，养息股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱实施。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将以本次可转债票面面值
的115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，广瑞优配当下述两种情形的任性一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的忖度公式为：IA=B× i× t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动
日按养息前的转股价钱和收盘价钱忖度，养息后的走动日按养息后的转股价钱
和收盘价钱忖度。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何勾搭三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可
转债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而养息的情形，则在养息前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱计
算，在养息后的走动日按养息后的转股价钱和收盘价钱忖度。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个走动日须从转股价钱养息之后的第一个走动
日起重新忖度。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次
骄横后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次骄横回售条件而可转债执
有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再
期骗回售权，可转债执有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标事实情况与公司在召募发挥
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且字据中国证监会的相干章程被视作转变
召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债执有东说念主享有
一次回售的权益。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债一皆或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。执有东说念主在附加回售条件骄横后，不错在公
司公告后的附加回售讲演期内进行回售，本次附加回售讲演期内作假施回售的，
不应再期骗附加回售权。
上述当期应计利息的忖度公式为：IA=B× i× t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，网上理财在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘无为股激动（含因可转债转
股变成的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行步地
本次公斥地行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司原激动优先配售，
原激动优先配售后余额部分（含原激动放置优先配售部分）摄取网上通过上海
证券走动所走动系统向社会公众投资者发售的步地进行，认购金额不及
（2）刊行对象
T-1日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的刊行东说念主原
激动。
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合乎法律章程的其他投资者等（国度法律、
法例谢却者除外）。
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1
日）收市后登记在册的执有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比
例忖度可配售可转债金额，再按1，000元/手的比例养息为手数，每1手（10张）
为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法
原则处理。
（1）本次可转债存续技艺，出现下列情形之一的，应当通过债券执有东说念主
会议决议步地进行决策：
①变更债券偿付基本因素（包括偿付主体、期限、票面利率养息机制等）；
②变更增信或其他偿债保险圭表至极实施安排；
③变更债券投资者保护圭表至极实施安排；
④变更召募发挥书商定的召募资金用途；
⑤受命或减少刊行东说念主在本次债券项下的义务（债券执有东说念主会议权限内）；
⑥其他波及债券本息偿付安排及与偿债才智密切相干的紧要事项变更。
容（包括但不限于受托经奇迹项授权范围、利益冲破风险细心处治机制、与债
券执有东说念主权益密切相干的走嘴包袱等商定）；
刊行东说念主等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法子，处置担保物八成
其他有益于投资者权益保护的圭表等）的：
①刊行东说念主已经或揣测不可依期支付本次可转债的本金八成利息；
②刊行东说念主已经或揣测不可依期支付除本次可转债除外的其他有息欠债，未
偿金额异常2亿元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票20%以上，且可能
导致本次可转债发生走嘴的；
③刊行东说念主在其紧要钞票、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东说念主偿
债才智靠近严重不笃定性，或出售其紧要钞票等情形导致刊行东说念主偿债才智靠近
严重不笃定性的；
④刊行东说念主发生减资、归拢、分立、被责令停产破产、被暂扣八成根除许可
证、被托管、终结、请求破产八成照章进入破产法子的，导致刊行东说念主偿债才智
靠近严重不笃定性的；
⑤刊行东说念控制理层不可平日现实职责，导致刊行东说念主偿债才智靠近严重不笃定
性的；
⑥刊行东说念主或其控股激动、内容限度东说念主因无偿或以清亮分辩理对价转让钞票
或放置债权、对外提供大额担保等行为导致刊行东说念主偿债才智靠近严重不笃定性
的；
⑦增信主体、增信圭表八成其他偿债保险圭表发生紧要不利变化的；
⑧发生其他对债券执有东说念主权益有紧要不利影响的事项。
字据召募发挥书的商定告示、取消或豁免债券加快到期；
的应当由债券执有东说念主会议作出决议的其他情形。
（2）会议的召集
债券执有东说念主会议原则上主要由受托经管东说念主细密召集。刊行东说念主、单独八成合
计执有本次可转债未偿还份额10%以上的债券执有东说念主、保证东说念主八成其他提供增
信或偿债保险圭表的机构或个东说念主有权提议受托经管东说念主召集债券执有东说念主会议。
本次公斥地行可转债召募资金总数41，500万元，召募资金扣除刊行用度后，
将投资于以下神色：
单元：万元
神色达到预定
拟插足召募资 累计插足召募 为止2024年6月
神色称号 可使用景色日
金金额 资金额 30日余额
期
大功率LED照明结构
件及厨具配件分娩线 20，941.00 17，104.28 4，412.71 2024年6月
缔造神色
智能化升级改造神色 8，479.00 7，215.53 1，288.48 2023年9月
收购明益电子16%股
权神色
补充流动资金神色 9，200.00 8，579.96 / 不适用
共计 41，500.00 35，779.77 5，701.84 /
注：为止2024年8月22日，上述召募资金投资神色均已实施完毕，为普及节余召募资金使用后果，公
司将节余召募资金恒久性补充流动资金，用于公司日常分娩联想，通盘公斥地行可养息公司债券召募资金
专户均已办理完成销户手续。具体请参见公司于2024年7月24日发布的《浙江晨丰科技股份有限公司对于
召募资金投资神色结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》及2024年8月22日发布的《晨丰科技
对于公斥地行可养息公司债券召募资金专户销户完成的公告》。
本次公斥地行的可转债摄取股权质押担保步地，由公司激动香港骥飞实业
有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其执有的部分公司股票看成质押钞票担
保。担保范围为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、走嘴金、损
害补偿金及已矣债权的合理用度，担保的受益东说念主为举座债券执有东说念主。激动大会
授权董事会在香港骥飞为本次公斥地行的可养息公司债券提供担保的基础上择
机加多稳妥增信步地用以保险本次可养息公司债券的本息按照商定如期足额兑
付。结合公司内容情况，香港骥飞执有的可出质股份数少于需出质股份数时，
由魏一骥以其执有的公司股票看成质押钞票提供补充担保，如香港骥飞和魏一
骥共计执有的已出质股份数少于需出质股份数，则由海宁市求精投资有限公司
以一定数额的现款保证金就差额部分提供补充担保。
投资者依然通过认购八成购买八成其他正当步地获取本次刊行的可转债，
即视同认同并给与本次可转债的担保步地，授权本次可转债刊行的保荐机构
（主承销商）看成债券执有东说念主的代理东说念主代为期骗担保权益。
本次债券受托经管东说念主为中德证券有限包袱公司。
（三）债券评级情况
字据商酌资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级讲述（联
合20211078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望
自如。
字据商酌资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级讲述
（商酌20224434号），看护公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展
望为自如。
商酌资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级讲述（商酌
20234525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用等第
及债项信用等第列入评级不雅察名单。
商酌资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（商酌
202311701号），决定将公司至极相干债券不息列入信用评级不雅察名单。
商酌资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具债券追踪评级讲述（商酌
20243462号），笃定将公司主体信用等第及债项信用等第移出评级不雅察名单，
看护公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级瞻望为自如。
第二节 进犯事项
中德证券看成晨丰转债的债券受托经管东说念主，代表上述债券举座执有东说念主，执
续密切缓和本次债券对债券执有东说念主权益有紧要影响的事项。字据《经管目的》
《公司债券受托经管东说念主执业行为准则》等章程及《受托经管契约》的商定，现
就本次债券紧要事项讲述如下：
一、对于为全资孙公司提供担保的事项
公司于2024年12月23日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会
第二次临时会议，并于2025年1月10日召开2025年第一次临时激动大会，审议通
过了《对于为全资孙公司提供担保的议案》，主要情况如下：
公司拟为全资孙公司辽宁国盛售电有限公司（以下简称“国盛售电”）提
供连带包袱保证担保，本次担保金额共计为1，800万元。
本次担保不存在反担保安排。为止2024年12月24日（公告清晰日），公司
已内容为国盛售电提供的担保余额为0元。
本次担保波及的被担保东说念主基本情况详见公司于2024年12月24日（公告清晰
日）清晰的《浙江晨丰科技股份有限公司对于为全资孙公司提供担保的公告》
（公告编号：2024-107）。
二、对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的事项
公司于2024年12月23日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会
第二次临时会议，并于2025年1月10日召开2025年第一次临时激动大会，审议通
过了《对于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》，主要情况如
下：
公司全资子公司通辽金麒麟新动力智能科技有限公司拟将其执有的通辽鑫
泰新动力有限公司（以下简称“通辽鑫泰”）33%股权为通辽鑫泰请求本金为
本次担保不存在反担保安排。为止2024年12月24日（公告清晰日），公司
及归拢报表范围内公司已内容为通辽鑫泰提供的担保余额为0元。
本次担保波及的被担保东说念主基本情况详见公司于2024年12月24日（公告清晰
日）清晰的《浙江晨丰科技股份有限公司对于全资子公司为参股孙公司提供股
权质押担保的公告》（公告编号：2024-108）。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
上述公司为全资孙公司提供担保、全资子公司为参股孙公司提供股权质押
担保事项经公司董事会、监事会、激动大会审议通过。本次担保事项尚未对发
行东说念主日常联想及偿债才智组成紧要不利影响。
为止2024年12月24日（公告清晰日），公司内容发生的对外担保累计余额
为东说念主民币88，000万元，一皆为对归拢报表范围内下属公司的担保，占公司最近一
期经审计净钞票的73.31%。公司内容对外担保累计余额占公司最近一期经审计
净钞票的比例异常70%，请投资者充分缓和担保风险。
中德证券看成浙江晨丰科技股份有限公司公斥地行可养息公司债券的债券
受托经管东说念主，在瞻念察上述事项后，为充分保险债券执有东说念主的利益，现实债券受
托经管东说念主职责，字据《经管目的》《公司债券受托经管东说念主执业行为准则》等相
关章程及与刊行东说念主订立的上述债券的《受托经管契约》的商定，出具本次临时
受托经奇迹务讲述，就本次紧要事项教唆投资者缓和相干风险，请投资者零丁
判断。
中德证券后续将执续缓和对债券执有东说念主利益有紧要影响的事项，现实债券
受托经管东说念主包袱。
（以下无正文）